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Hermes-Skills/dividend-scanner/SKILL.md
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dividend-scanner 高息股扫描与DCA监控系统 - 三市场（港股/美股/A股）自动扫描候选、监控持仓买入信号 DCA监控、高息扫描、股息率筛选、dividend scan、阶梯买入

高息股扫描与DCA监控

系统架构

~/.hermes/scripts/
├── lib/                       # 公用库 (2026-08-23+)
│   ├── __init__.py
│   └── td9.py                 # 神奇九转 TD Sequential (4 个脚本共享)
├── dividend_alert.py          # 股息登记日前一天提醒（A/HK/US三市场，无Token依赖）
├── cn_dividend_buy_timing.py  # A股每日买入时机（11:30 BJT 推送，加权技术指标增强）
├── cn_dividend_buy_timing_cron.sh
├── dca_scanner.py             # 港股/美股周扫描（LongPort API）
├── scan_cn.py                 # A股周扫描（LongPort价格+预设股息率）
├── dca_monitor.py             # 持仓监控（买入信号），支持 --market=us/hk/cn
├── dca_positions.json         # 持仓配置（含阶梯价位、股息率、派息频率）
├── scan_hk.sh                 # shell包装脚本
├── scan_us.sh
├── scan_cn.sh
├── dca_monitor_us.sh          # DCA美股监控wrapper（解决no_agent参数问题）
├── rgti_alert.py              # RGTI价格提醒
├── rgti_auto_monitor.py       # RGTI半自动做T挂单
└── rgti_alert_state.json

股息登记日提醒系统（dividend_alert.py）

用途

每天自动扫描明天除权的股票，在登记日前一天推送给用户，让用户有足够的买入时间窗口。

数据源（无需API Key）

市场 数据源 函数/API
🇨🇳 A股 AKShare(百度) ak.news_trade_notify_dividend_baidu(date='YYYYMMDD')
🇭🇰 港股 AKShare(百度) 同上（交易所=HK）
🇺🇸 美股 Nasdaq API https://api.nasdaq.com/api/calendar/dividends?date=YYYY-MM-DD

数据格式说明

A股/港股（百度接口）：

  • 分红字段已经是 元/10股 或 港元/10股，不要乘以10
  • 返回字段：股票代码, 除权日, 分红, 送股, 转增, 交易所, 股票简称, 报告期
  • A股除以权除息日查询，登记日=除权日的前一个交易日
  • 可以查未来日期，支持周末自动跳过

美股（Nasdaq API）：

  • dividend_Rate: 本次每股分红金额（美元）
  • indicated_Annual_Dividend: 年化分红
  • record_Date: 登记日（美股登记日通常=除权日）
  • 优先股/REIT占多数，注意区分
  • ⚠️ 重要坑 (2026-09-01 用户纠正): indicated_Annual_Dividend (ann) 是 Nasdaq 估算的"未来一年总派息额" (单位 USD, 不是百分比, 不是股息率)。
    • 反推频率档位 = round(ann / dividend_Rate) ≈ 一年派几次 → 4=季度(Q) / 12=月(M) / 52=周(W) / 2=半年(S) / 1=年(A)
    • 这个数字不是"连续派了几年", 旧列名"连续(估年)" = "一年派几次的档位数字" 是误导, 2026-09-01 已改名为"频率(反推)", "年化"已改名为"估算年派"
    • ann=0 时 = Nasdaq 数据缺失, 频率档位显示 "⚠️数据缺失", 不归入档位
    • 周派票实测 (SATA ann=$12.85, dividend_Rate=$0.05 → 12.85/0.05=257 ≈ 5 trading days × 52 weeks ≈ 260 ✓ 反推逻辑能识别周派)

实现要点

  • proxy处理：服务器在EDT时区，请求国内API需先 unset http_proxy https_proxy HTTP_PROXY HTTPS_PROXY，否则Python requests走127.0.0.1:7890代理会报ProxyError
  • 时间处理：北京时间运行，用 datetime.utcnow() + timedelta(hours=8) 转换
  • 周末跳过：while d.weekday() >= 5: d += timedelta(days=1)
  • no_agent模式：cron任务用 no_agent=True，脚本stdout直接推送给用户，不需要LLM推理
  • 输出格式：emoji标记+分类（A/HK/US三栏），每行一个股票+分红金额+除权日期

Cron配置

30 20 * * 1-5   # EDT 20:30 = 北京 次日 8:30 AM
# Mon 20:30 EDT → Tue 08:30 BJT (查Wed除权)
# Thu 20:30 EDT → Fri 08:30 BJT (查Mon除权，跳过周末)

使用方式

用户看到推送后，当天开盘买入仍能赶上登记日，享有本次分红权。

高息股扫描 vs 股息登记日提醒（区别）

维度 高息扫描 分红提醒
时机 每周五收盘后 每天 20:30 EDT
目的 长期候选池价格监控 + DCA建仓 明日除权提醒
输出 当前价、股息率、涨跌、阶梯买入点 明天除权的股票 + 预计股息率
动作 关注买入机会 提醒买入搭车分红
数据源 LongPort实时报价 AKShare除权日历 + Nasdaq
池子 固定候选池（~24只港股/15只美股/20只A股） 全市场除权数据

不重复，互补关系。 扫描说"这票便宜可以囤"，提醒说"明天发钱今天上车"。

Cron任务配置

任务 时间(EDT) 北京时间 频率 脚本
港股高息扫描 周五 20:00 周六 8:00AM 每周五 scan_hk.sh
A股高息扫描 周五 19:30 周六 7:30AM 每周五 scan_cn.sh
美股高息扫描 周五 21:30 周六 9:30AM 每周五 scan_us.sh
美股盘中监控(夜间) 22:30 10:30AM 工作日 dca_monitor_us.sh
美股盘中监控(凌晨) 02:00 14:00 工作日 dca_monitor_us.sh
股息登记日前一天提醒 20:30 次日8:30AM 每天 dividend_alert.py

📌 高息扫描已从每天改为每周五收盘后推送，分红提醒保持每天不变。扫描是"哪些高息股现在值得买"，提醒是"明天分红今天买入"。

用户偏好（关键）

  1. 吃股息为主，但入场时机可加技术指标 (2026-08-23 修正): 用户原话"高股息扫描的也要结合这个指标(九转)"。修正: 之前默认"不做技术面分析"的规则只适用于"分析分红/历史股息率/CAGR"这一类查询。入场时机判别(cn_dividend_buy_timing.py 的 🟢🟡🔴 决策)可以叠加 TD9 增强(避免在涨势到顶时买入),但仍以股息率 + MA50 + 支撑为底层决策依据,TD9 只是信号增强层。
  2. 时间显示用北京时间(UTC+8)，不要用服务器EDT时间。
  3. 输出格式：emoji标记 + 简洁卡片状，数据密集但视觉清爽，≤500字。

🧙 技术指标增强层：神奇九转 (TD Sequential)

仅作用于入场时机判别, 不替代股息率 / MA50 / 支撑等基础条件。

入场增强规则 (cn_dividend_buy_timing.py)

TD9 状态 对入场判别的影响
买入计数 ≥7 (未完成, 跌势末期) 🟢今天买 理由加 "+ 🧙九转买 N/9 (跌势末期)"
卖出计数 ≥7 (未完成, 涨势末期) 🟢今天买 理由加 "⚠️🧙九转卖 N/9 (涨势末期,回撤将至)"
卖出完成 (done=True, 涨势到顶) 🔴不入场 升级为 🟡等回撤 ★★☆,止损用九转止损价 (第9根收盘)
买入计数 <5 或 无九转信号 不影响原判别

周扫描输出 (scan_cn.py / dca_scanner.py)

阶梯入场表后加两行:

| 🧙 九转 | 多 九转买… 6/9 | 空 九转卖✓ 11/9 | - 九转… 0/9 |
| 🧙 止损 | -               | 44.70            | -             |

公用库抽取 (2026-08-23)

td9_levels() 抽到 ~/.hermes/scripts/lib/td9.py, 4 个脚本共享:

~/.hermes/scripts/lib/td9.py
├── td9_levels(closes, current)  → dict or None
└── td9_summary(td9)             → str (短字符串用于表格 cell)

禁止 在任何脚本里复制 td9_levels() 本地实现 — 修改算法只改 lib/td9.py, 4 个脚本自动同步。

详见 intraday-trading/references/td9-td-sequential.md (算法 + 单元测试 + 输出格式 + 4 脚本用法)。

关键实现细节

dividend_highfreq.py — 美股高频派息扫描 (2026-08-26 v1.0 实装 + cron 接入)

详见 references/us-dividend-frequency-tier.md v2 节。设计: security_list 拿全 US 市场 → quote 批量拿现价 → dividend 逐只算频率档位 → yield ≥ 4% 入 SQLite highfreq_pool → 按 freq+yield+稳定度推送。取代了 v1 时期 "Nasdaq 不收周派" 的限制。

实际跑 (2026-08-26):

  • 候选池: security_list US 翻页 5 页 → 244 只 (跳过优先股/WARRANT/WTS)
  • batch quote 50/批 → 244/244 拿到现价
  • dividend 逐只 (1-4s/只) → 29 只 yield ≥ 4% 且 cv<0.5 入池
  • 总耗时 ~6 分钟 (cron 可接受)

Cron job: b29af10da8d2 ("美股高频派息雷达"), schedule 30 21 * * 1-5 北京, no_agent + script 模式, deliver origin.

v1.0 实战发现的 YieldMax 票 (CRY/BIOY/XEY/TECY/TSYY 全部 yield>50% 但 cv<0.2 = 真实稳定高息, 不是 bug): 推送时必须带"文化娱乐参考, 不构成投资建议" disclaimer + cv 列 + ⭐⭐⭐ 评级让用户自己判断风险. 详见 native-mcp/references/longport-mcp-tools-pitfalls.md Pitfall 11.

lib/td9.py 接口不匹配 bug (2026-08-26 发现, 待修): td9_levels(closes) 返回 list, 但 td9_summary(td9) 期望 dict → 调用就抛 TypeError: list indices must be integers or slices, not str. 修复方向: td9_summary 改成 td9_summary(td9_list, current_price=None) 接受 list, 或 td9_levels 改成返 dict. 不要绕过 (td9_levels 在 4 个脚本共享, 改签名影响面大).

Shell包装脚本（必须）

Cron的script字段不能带参数。Python脚本需要参数时，用.sh包装：

#!/bin/bash
cd /home/openclaw/.hermes/scripts
python3 dca_scanner.py hk

Cron系统对.sh文件自动用bash执行，不需要chmod +x。

A股数据源

  • LongPort有CN行情：ctx.quote(["601088.SH"]) 可以获取A股实时价格
  • 东方财富API：从美国服务器无法直连，需走Mihomo代理(127.0.0.1:7890)，且不稳定
  • 股息率：LongPort的CalcIndex.DividendYield对A股可能不可靠，用预设数据更稳
  • 股票名称：东方财富API的f14字段可能返回代码而非名称，必须用name_map兜底

输出格式（用户偏好）

🥇 冀中能源 [煤炭]
   000937.SZ
   💰 现价: 5.28  📉 -2.9%
   📊 股息率: 11.0%  派息: 年度
   🪜 阶梯: T1:5.12(-3%) → T2:4.96(-6%) → T3:4.75(-10%)
  • emoji标记 + 简洁一行一个信息
  • 阶梯买入价：现价的-3%/-6%/-10%
  • 总字数≤500

市场过滤（dca_monitor.py）

--market=us 参数按positions.json的market字段过滤。无参数则监控全部。

候选股池

港股（≥7%股息率）

银行：建行/工行/农行/中行 能源：中海油/中国神华/中石油 REIT：领展/顺丰房托/置富/越秀/冠君 电信：中国移动/香港电讯

美股（≥7%股息率）

BDC：ARCC/HTGC/PSEC/MAIN/ABR/OFS mREIT：NLY/AGNC/TWO/CIM/NYMT/STWD 其他：SBR/PDI/PTY

A股（≥5%股息率）

煤炭：冀中能源/中国神华/平煤股份 白酒：洋河/五粮液/泸州老窖/古井贡/茅台 银行：交行/工行/建行/农行/中行/兴业/光大 其他：宁沪高速/浙能电力/长江电力

Pitfalls

  1. 全量脚本同时失败=Token过期：港股/美股/A股三市场扫描+DCA监控全部报401003错误时，不要逐个排查。100%是LongPort access token过期。快速诊断：cd ~/.hermes/scripts && bash scan_hk.sh，看是否返回 code=401003 token expired。修复：去 LongPort开发者后台 刷新Token。
  2. Token截断（401004）：.bashrc 中 LONGBRIDGE_ACCESS_TOKEN=m_eyJh...jb-k 可能是占位符（中间有...）。此时报错是401004而非401003。权威token在 ~/.env。
  3. API限流：多个脚本同时调LongPort会触发429002错误。避免10分钟内的高频轮询。
  4. USOption权限：LongPort返回"You do not have access to USOption"不影响正股数据。
  5. A股名称：东方财富f14字段不可靠，必须维护name_map。
  6. 代理依赖：东方财富API从美国服务器不稳定，A股扫描优先用LongPort。
  7. 用户不喜欢轮询：最低30分钟间隔。
  8. 无候选时不推送（2026-06-24）：dca_scanner.py 的 format_result() 在无符合条件的标的时返回空字符串，主程序过滤空输出不print。no_agent: true 任务无stdout=不推送。避免用户收到"暂无符合条件的标的"的空消息。
  9. Proxy冲突：服务器 HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890 环境变量是全局的。Python requests 自动读取，导致国内 API 请求失败（ProxyError）。所有国内 API 调用前必须先 unset proxy：os.environ.pop('http_proxy', None) 等四个变量都要清。美股 Nasdaq API 直连无此问题。
  10. 百度接口港股过滤：返回数据的 交易所 字段，HK=港股、SH/SZ/BJ=A股。注意港股代码前有空格（如 06808），需要 strip()。
  11. 除权日与登记日关系：A股登记日=除权日前一交易日。美股登记日通常=除权日当天。
  12. 百度接口日期格式：news_trade_notify_dividend_baidu(date='YYYYMMDD') 参数是纯数字字符串，不要带横杠。支持查未来日期。
  13. 🧙 九转公用库禁止复制粘贴 (2026-08-23): 4 个扫描脚本 (cn_dividend_buy_timing.py / scan_cn.py / dca_scanner.py / daily_t_analysis.py) 都依赖 ~/.hermes/scripts/lib/td9.py。禁止 在脚本里复制 td9_levels() 本地实现 — 修改算法只改 lib/td9.py, 4 个脚本自动同步。
  14. 🧙 九转信号增强只用于入场时机, 不替代股息率 (2026-08-23): 用户原话"高股息扫描的也要结合九转", 仅限入场时机判别 (cn_dividend_buy_timing.py 的 🟢🟡🔴 决策 + 阶梯入场表)。不要 把九转叠加到"分析分红历史/CAGR"这一类查询 — 那是基本面分析, 用 AKShare / 东方财富, 不要技术面。
  15. 🧙 九转单元测试先于集成 (2026-08-23): 改 lib/td9.py 时先在 /tmp/test_td9.py 跑 6 个边界 case (连续14跌/14涨/<13根/平盘/振荡/部分跌),确认算法对了再跑全脚本。4 个集成脚本都拉真实 API + proxychains, 慢且依赖重, 调试算法不要每次都拉行情。
  16. ⚠️ Nasdaq indicated_Annual_Dividend 字段名翻译坑 (2026-09-01 用户纠正): 见上文"美股（Nasdaq API）"段, "年化" 不是"年化股息率" 而是"Nasdaq 估算的年度总派息 (USD)", "连续(估年)" 不是"连续派了几年" 而是"反推频率档位的数字"。列名误导会让用户以为 4.0 = 派了 4 年, 实际 = 一年派 4 次 (季度派)。已改名为 "估算年派" + "频率(反推)" + 删除 "连续(估年)" 列 (2026-09-01)。

股息分析工作流（用户问"买点"时）

当用户说"分析XX的买点"时，先区分是吃股息分析还是入场时机判别:

吃股息分析 (历史/分红/CAGR)

用户原话指向"看分红能力/可持续性"时, 走这条路径:

  1. 查分红历史 → ak.stock_history_dividend_detail(symbol) 拿历年数据
  2. 算当前股息率 → 每股分红 / 当前股价
  3. 算分红增长率 → 5年CAGR、同比变化
  4. 查除权时间线 → 已除权还是未除权？最近一次除权日即已错过，等下一波
  5. 查盈利预测 → EPS 看分红可持续性（分红率=每股分红/EPS）
  6. 查财务健康 → 货币资金、经营现金流（确保有钱分红）
  7. 避坑：不要给 MACD/均线/支撑阻力等纯技术面分析

入场时机判别 (cn_dividend_buy_timing.py)

用户原话指向"今天能不能买/什么时候买"时, 走 cn_dividend_buy_timing.py 流程:

  1. 拉 K 线 50 根 → 算 MA50 / 支撑 / 趋势 / ATR
  2. 跑 🧙 九转 (td9_levels) 作为信号增强层
  3. recommend_entry() 综合判别 → 🟢今天买 / 🟡等回撤 / 🔴不入场
  4. TD9 卖出完成时 → 🔴升级为 🟡等回撤 + 用九转止损价
  5. TD9 买入计数 ≥7 → 跌势末期加分提示

详见上文"🧙 技术指标增强层"小节。

输出格式（吃股息卡片）

💰 XX年全年分红: XX元/10股 = X.XX元/股
📊 当前价格: XX.XX元 (除权后)
📊 股息率: X.XX%
📈 X年股息CAGR: X.X%/年

参考资料

  • references/us-dividend-frequency-tier.md — 美股频率档位反推实战 (Nasdaq API ann 字段翻译 + YieldMax 高息陷阱)
  • references/cn-top8-auto-screen.md — A 股 Top N 自动筛 v1-v4 (2026-09-17, 已废) — 财年滚动算法 + 含预案 ≈ 同花顺 7.44% (历史记录, 算法验证路径)
  • references/cn-top8-weekly-batch-v5-ths-parallel.md — A 股 Top N 自动筛 v5 生产版 (2026-09-19 实装, 当前用这个) — 东方财富 batch 粗筛 + 同花顺 ths 8 线程并行校验 + JSON 缓存 + 25 秒跑完 Top 8. cron 集成计划 (每周一 + 读缓存). 核心教训: agent 算法永远追不上同花顺专业团队 → 直接用同花顺接口拿数据 (用户原话 "你一个AI写算法还能比得过专家吗").
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