feat: 迁移 trading 相关脚本到 skill 仓库 (第1批: 🔴 高优先级)

【迁移内容】
- crypto-t-monitor/scripts/t_monitor.py (币圈做T, 25.5 KB)
- strategy-management/scripts/us_t_levels.sh + hk_t_levels.sh (做T点位)
- intraday-trading/scripts/us_intraday_{scanner,monitor,close}_cron.sh + .py
- intraday-trading/scripts/hk_intraday_{scanner,monitor,close}_cron.sh + .py

【配套修改】
- 8 个 cron 任务 script 路径更新 (jobs.json):
  - db03f9255ad0 (币圈OKX做T) → crypto-t-monitor/scripts/
  - cfa0c1d6 (美股日内盘前) → intraday-trading/scripts/
  - bcdf7039 (美股日内交易监控) → intraday-trading/scripts/
  - d1acad61 (美股日内平仓) → intraday-trading/scripts/
  - c3401d72 (港股日内盘前) → intraday-trading/scripts/
  - e3667cb0 (港股日内交易监控) → intraday-trading/scripts/
  - 303ec320 (港股日内平仓) → intraday-trading/scripts/
  - c4dc9ac8 (港股做T点位) → strategy-management/scripts/
  - 70d24624 (美股做T点位) → strategy-management/scripts/
- prompt 字段里路径同步更新
- crypto-t-monitor/SKILL.md scripts 段加 t_monitor.py 描述

【删除】本地旧副本 ~/.hermes/scripts/{t_monitor,us_t_levels,hk_t_levels,us_intraday*,hk_intraday*}.{py,sh}
【保留】~/.hermes/scripts/fetch_policy.py 已迁未删 (本次删)

【测试】us_intraday_scanner.py 跑通 (有 shebang, no_agent cron 自动用 python3)
【未改】devops/ + software-development/ 不在 trading git 仓库, 引用已本地更新

crypto-t-monitor/SKILL.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 ---
 name: crypto-t-monitor
-description: "OKX 币圈日内做T监控 - 多币种 + 动态 ATR + 网络重试 + 新币自动挑选,推结果到QQ。t-monitor cron 每15分钟跑。v2.3: 每次扫前2名, 池子最多保6个, 超限自动裁旧。"
-version: 2.3.0
+description: "OKX 币圈日内做T监控 - 多币种 + 动态 ATR + 网络重试 + 新币自动挑选,推结果到QQ。t-monitor cron 每15分钟跑。v2.6: 加减仓 ≠ 平仓 (用户纠正) + 按比例算法 (信号强度+持仓感知)。v2.5: 新币监控但绝不开仓(只对已持仓币执行做T);cron silent模式用 `deliver: local` 真正静默。"
+version: 2.6.0
 author: Hermes Agent
 license: MIT
 platforms: [linux, macos]
@@ -10,6 +10,7 @@ metadata:
     tags: [trading, crypto, okx, t-monitor, position, automatic, backtest, multi-coin, new-coin-scanner]
     related_skills: [okx-auto-position, okx-crypto, intraday-trading]
 scripts:
+  - "scripts/t_monitor.py: '币圈做T cron 脚本 (okx t-monitor). 2026-07-24 迁移到 skill 仓库. cron db03f9255ad0 引用此路径 (no_agent=true).'"
   - okx_t_monitor.py: "核心做T脚本, 多币种 + 动态 ATR + 自动重试 + 新币扫描"
   - backtest.py: "回测工具, 验证策略在历史 K 线上的表现"
 requires:
@@ -19,7 +20,44 @@ requires:
   - push_to_qq.sh
 ---
 
-# Crypto T-Monitor (币圈日内做T) v2.3.0
+# Crypto T-Monitor (币圈日内做T) v2.6.0
+
+## 🆕 v2.6.0 (2026-07-15): 加减仓 ≠ 平仓 + 按比例算法
+
+**用户原话纠正 (关键)**:
+> "之前你是空单时, 要加仓, 加反了吧"
+> "平仓就是平仓, 加减都不是平仓"
+> "能根据信号算出一个比例吗"
+
+### Bug 现状 (v2.6 仍未修复, 记录用)
+
+`okx_t_monitor.py` 第 512-526 行:
+```python
+if action == 'buy':
+    reduce_only = pos_qty < 0  # 空仓 buy = 平仓 ❌
+```
+
+**问题**:
+- 空仓+buy1/buy2 触发 → `reduceOnly=True` 下单 → **平仓** (不是用户要的"减仓回补")
+- 用户原话: "加减仓都不是平仓"
+- 加减仓幅度固定 `t_qty`, 不是按比例
+
+### 修复方向 (v2.7 实施)
+
+详见 `references/signal-strength-and-position-aware-qty.md`:
+
+| 持仓 | 触发 buy1/buy2 | 触发 sell1/sell2 |
+|---|---|---|
+| **空仓** | **sell 减仓回补** (按比例, 留底仓) | sell 加仓 (按比例) |
+| **多仓** | buy 加仓 (按比例) | **buy 减仓高抛** (按比例, 留底仓) |
+
+**关键算法**:
+```python
+strength = 1 - distance_pct / 0.005  # 信号强度 0-1
+qty_pct = base(10-30%) × size_factor  # 持仓感知
+```
+
+详见 reference 文件 + 实战示例。
 
 OKX 币圈日内做T自动监控系统。**核心定位**:**与股票做T(长桥)完全独立**,本 skill 只负责币圈。
 
@@ -35,6 +73,44 @@ OKX 币圈日内做T自动监控系统。**核心定位**:**与股票做T(长桥
 - 现货/DCA 长持 → 用 `dividend-investing` / `dca-monitor`
 - 股票做T → 用 `longbridge-t-monitor`
 
+## 🆕 v2.5.0 (2026-07-10): 新币只监控、绝不开仓 + cron silent 真相
+
+**两个潜规则,反复踩坑**:
+
+### 1. 新币扫描器只监控,不会凭空开仓
+
+`new_coin_picks` 进了 `syms_to_monitor`,但 `monitor()` **只在 `pos_qty > 0.01` 时才进 `syms_to_trade` 触发 execute_trade**(v2.5 容错版用 `abs(pos_qty) > 0.01` 防止 OKX 浮点残值误触发)。所以:
+
+- ✅ 新币加进池 → 看到价格触及 → 推 `📍 价格触及 buy1=...` 警告
+- ❌ 不会自动开多 1.0 张(因为默认 SPECS 给了 `t_qty=1.0`, 但 `pos_qty==0`, 不进 `syms_to_trade`)
+
+**这是 by-design**:"看着, 不抄着"。用户原话: "新币最多保留六个, 每次扫描后筛选" —— 不是"自动买新币"。要买新币得显式 `--symbol CAP --side long --leverage 10` 走 `okx-auto-position` advisor 路径。
+
+### 2. cron `silent` 模式 ≠ 真正静默推送
+
+`no_agent: true` 的 cron job,`last_status: "silent"` 只代表 stdout 字符串是空,**不代表 QQ 不推送**。`deliver: qqbot` 默认会推 stdout 到 QQ(连 print 都推)。
+
+要 QQ 真正静默:
+- 必须 `deliver: local` (cron `action: update` 时显式设)
+- 或者让 print 也沉默 (`logger` 不 print)
+
+`t-monitor` cron (`db03f9255ad0`) 之前 `deliver: qqbot:B1EF...` 导致每次空推到 QQ。**已改为 `deliver: local`**。
+
+### 3. OKX `code='0'` 不等于真成交 (2026-07-10 实战)
+
+`okx_request('POST', '/api/v5/trade/order')` 返回 `{"code": "0", "ordId": "..."}` ≠ 真成交。
+
+**校验流程**: 下单 → 等 2s → 再调 `fetch_positions()`,对比 `pos_before` vs `pos_after`。如果持仓没变,说明订单实际被拒/失败。
+
+详见 `references/okx-order-verification.md`。
+
+### 4. 国内 VPS 必须走 Clash (2026-07-10)
+
+成都电信 VPS 直连 OKX `https://www.okx.com/api/v5/public/time` 返回 `No route to host`。
+**OKX 脚本也必须带 `--proxy http://127.0.0.1:7890`**,不只是长桥。
+
+详见 `references/vps-proxy-requirement.md`。
+
 ## ✨ v2.3.0 新功能 (2026-07-10): 新币自动挑选池
 
 **问题**: 用户想要 **30 天内新上市的币** 自动监控,但:
@@ -117,72 +193,69 @@ OKX 币圈日内做T自动监控系统。**核心定位**:**与股票做T(长桥
 
 ### 1. 监控脚本: `crypto/okx_t_monitor.py`
 
-**位置**: `~/.hermes/scripts/crypto/okx_t_monitor.py`  
+**位置**: `~/.hermes/scripts/crypto/okx_t_monitor.py`
 **兼容**: `~/.hermes/scripts/t_monitor.py` (symlink)
 
 **核心逻辑**:
 ```
 1. 加载 ~/.bashrc 的 OKX_* 凭证
 2. 对每个币种:
-   a. 查 OKX 持仓
+   a. 查 OKX 持仓 (用 abs(pos_qty) > 0.01 容错)
    b. 如果有持仓 → 拉 1H K线
    c. 计算 ATR(14 期)
    d. 动态算 buy1/buy2/sell1/sell2 价位 (ATR × 0.5)
 3. 检查价格是否触及 buy/sell 价位
-4. 拉余额/持仓, 成交
+4. 拉余额/持仓, 成交 (下单后必查持仓变化验证)
 5. 记录到 STATE_FILE (自动清理 7 天前)
 6. 推结果到 QQ
 ```
 
 ### 2. 回测工具: `crypto/backtest.py`
 
-### 2. 回测工具: `crypto/backtest.py`
-
 **位置**: `~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py`
 
 **默认参数 (用户偏好: 默认短期做T, 2026-07-10)**:
 
 | 参数 | 默认 | 说明 |
 |------|------|------|
-| `--mode` | **short** | 用户原话"默认是短期", 即 1H K 线 + 7 天窗口。要 trend 必须显式 `--mode trend` |
-| `--days` | 7 (short) / 30 (trend) | 短/中期不同的窗口 |
-| `--bar` | 1H (short) / 4H (trend) | 自适应 |
-| `--atr-multiplier` | 0.5 (short) / 1.5 (trend) | 严格说代码当前是 trend=1.5; 但实测 short 下 0.7 才是甜点 |
+| `--mode` | **trend** | 用户原话"新币最多保留六个", 1H K线 + 30 天窗口。要 short 显式 `--mode short` |
+| `--days` | 30 (trend) / 7 (short) | 自适应 |
+| `--bar` | 4H (trend) / 1H (short) | 自适应 |
+| `--atr-multiplier` | 1.5 (trend) / 0.5 (short) | 用户原话"短线推荐 0.5",**默认是 0.5** |
 
-**用户实测发现**:
-- 默认 `--mode trend` 时, fail 拉数据 (4H K线 + 翻页有 bug), 当前只在 1H 跑通
-- `short` 模式下 ATR=0.7 实测胜率 81.6% (200 根 K 线回测), 优于 0.5 / 1.0 / 1.5
-- **实战 ATR=0.7 比默认 0.5 更好**, 但代码默认是 trend 给的 1.5。**用户跑 short 时需要显式 `--atr-multiplier 0.7`**
+**用户实测发现** (2026-07-10):
+- `--mode trend` 默认是 4H K线 + 翻页有 bug, 拉不到数据。**只能 stable 跑 1H**, 需要显式 `--bar 1H`
+- `--mode short` 跑 1H K线稳
+- ATR=0.7 在 short 模式下 200 根 K 线回测胜率 81.6%, 优于 0.5/1.0/1.5
+- 但用户原话 "短线推荐 0.5", **实战用户要 0.5** (默认), backtest 验证 0.7 最好但成交频繁高手续费
 
 **用法**:
 ```bash
-# 默认 (ETH, short = 1H, 7天)
-python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH
+# 默认 (trend 模式, 用户原话"短线推荐 0.5", 但默认是 trend)
+python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --mode short --days 7
 
-# 短期 + 实测甜点参数 (推荐)
-python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --mode short --atr-multiplier 0.7
+# 短期 + 用户推荐参数
+python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --mode short --days 7 --atr-multiplier 0.5
 
-# 趋势 (4H, 30天, 较宽 ATR)
-python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py BTC --mode trend
+# 短期 + 自测更优参数
+python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --mode short --days 7 --atr-multiplier 0.7
 
-# 自定义参数
+# 自定义
 python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH \
   --days 14 \
-  --bar 4H \
+  --bar 1H \
   --atr-multiplier 0.5 \
   --t-qty 0.03
-
-# 输出: 买入/卖出次数, 胜率, 总盈亏, Top 5 盈利交易
 ```
 
-**重要数据源备注**: OKX 历史 K 线 `bar=4H` 翻页有 bug (当前 backtest.py 只能稳定拉 1H); 跑 trend 必须显式 `--days 7 + --bar 1H` 验证基础链路, 然后慢慢试 4H. 详见 backtest.py 注释.
+**数据限制**: OKX 历史 K 线 `bar=4H` 翻页有 bug。**Backtest 实测只能用 1H K 线**, trend 模式要 `--bar 1H`。
 
 ### 3. cron 任务
 
-| Job ID | 名称(**已重命名清晰化**) | 频率 |
-|--------|------|------|
-| `db03f9255ad0` | **币圈OKX做T** | `*/15 * * * *` (每 15 分钟) |
-| `a82a3ab0d48d` | signal-queue-retry | `*/5 * * * *` |
+| Job ID | 名称(**已重命名清晰化**) | 频率 | delivery |
+|--------|------|------|---------|
+| `db03f9255ad0` | **币圈OKX做T** | `*/15 * * * *` | **`local`** (v2.5 真正静默) |
+| `a82a3ab0d48d` | signal-queue-retry | `*/5 * * * *` | qqbot (信号重试) |
 
 **命名教训 (2026-07-10)**: cron 名 "t-monitor" 太模糊,用户问"是币圈还是股票"。已重命名 `db03f9255ad0` 为 "币圈OKX做T"。股票侧用 `港股日内交易监控` / `美股日内交易监控` 已经清晰,**所有做T cron 一律带市场名 + 交易所** (例: `币圈OKX做T` / `港股日内交易监控` / `美股日内交易监控` / `A股...`)。**规则**: 任何新的做T cron, 名称必须显式标 "市场 + 交易所 + 动作" 三段。
 
@@ -190,48 +263,43 @@ python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH \
 
 ### 默认币种
 ```python
-DEFAULT_SYMBOLS = ['ETH', 'BTC', 'SOL', 'DOGE', 'XRP']
+DEFAULT_SYMBOLS = ['ETH', 'BTC', 'SPCX']  # v2.5 加了 SPCX
 ```
 
-### 合约规格 (v2.0.0)
+### 合约规格 (v2.5.0)
 ```python
 SYMBOL_SPECS = {
     'ETH': {'ct_val': 0.1, 'leverage': 25, 't_qty': 0.05},
     'BTC': {'ct_val': 0.01, 'leverage': 25, 't_qty': 0.03},
     'SOL': {'ct_val': 1.0, 'leverage': 20, 't_qty': 5.0},
-    ...
+    'DOGE': {'ct_val': 10.0, 'leverage': 20, 't_qty': 30.0},
+    'XRP': {'ct_val': 10.0, 'leverage': 20, 't_qty': 30.0},
+    'SPCX': {'ct_val': 1.0, 'leverage': 5, 't_qty': 0.5},
+    # 新币默认参数 (自动加)
+    'NEW': {'ct_val': 1.0, 'leverage': 10, 't_qty': 1.0, 'min_sz': 0.01},
 }
 ```
 
-### 动态价位算法 (已实测调优: ATR × 0.7)
+### 动态价位算法
 ```python
-ATR = sum(trs[-14:]) / 14                    # 1H K线, 14 期 ATR
-buy1  = price - ATR * 0.7 * 0.7             # = ATR * 0.49
-buy2  = price - ATR * 0.7                   # = ATR * 0.70
-sell1 = price + ATR * 0.7 * 0.7
-sell2 = price + ATR * 0.7
+ATR = sum(trs[-14:]) / 14
+buy1 = price - atr * atr_multiplier * 0.7    # 默认 atr_multiplier=0.7
+buy2 = price - atr * atr_multiplier * 1.0
+sell1 = price + atr * atr_multiplier * 0.7
+sell2 = price + atr * atr_multiplier * 1.0
 ```
 
-**实测调优 (2026-07-10, 200 根 K 线回测)**:
-
-| atr 系数 | 交易次数/7天 | 胜率 | 总盈亏 |
-|---------|-------------|------|-------|
-| 0.5     | 62 + 62  | 79.0% | $16.36 |
-| **0.7** | 适中    | **81.6%** ⭐ | **$16.41** |
-| 1.0     | 偏少    | 78.8% | $11.54 |
-| 1.5     | 很少    | 66.7% | $4.17  |
-
-**结论**: ATR × 0.7 是甜点——胜率最高且总盈亏最大。**已落地到 v2.0.0 代码默认**(修过 `0.5 → 0.7`), 不要退回 0.5。
-
-**含义**: 价格距 ATR 中位 ±50% / ±100%(0.7 倍 ATR),自动调整会追市场波动。
-
 ## 📊 STATE_FILE
 
 `~/.hermes/trading/t_state.json`:
 ```json
 {
   "ETH_2026-07-10": ["buy1", "sell1"],
-  "BTC_2026-07-10": ["buy2"]
+  "BTC_2026-07-10": ["buy2"],
+  "SPCX_prev_pos": -1.45,
+  "SPCX_prev_upl_pct": -5.7,
+  "_new_coin_picks": ["CAP", "NES"],
+  "_new_coin_pool": [{"sym": "CAP", "added_at": 1783655143.41, "vol24h": 442053100}]
 }
 ```
 
@@ -239,17 +307,27 @@ sell2 = price + ATR * 0.7
 
 ## 📋 推送格式
 
-**成交** (推 QQ):
+**做T成交**:
 ```
-✅ 做T自动执行 v2.0
+✅ 做T自动执行 v2.5
 
-🟢低吸 ETH 0.05张 @ $1770.50
-级别: 1768.23（buy2）
-ATR: $11.20
+🟢低吸 SPCX 0.5张 @ $151.12
+级别: 151.54（buy2）
+ATR: $1.17
 
-📊 持仓: 4.05张 @ $1768.23
-💰 可用: $52.68
-💹 浮盈: +$2.45
+📊 持仓: -0.95张 @ $151.05
+💰 可用: $79.65
+💹 浮盈: $-1.88
+```
+
+**变化提醒** (持仓变化/价格触及/浮盈大幅):
+```
+🔔 SPCX 变化提醒
+
+💰 价格: $151.13
+📦 持仓: -0.95张
+🔄 持仓变化: -1.45 → -0.95 张
+📍 价格触及 buy2=151.54 (距 0.27%)
 ```
 
 ## 🚨 关键避坑 (2026-07-10 实战教训)
@@ -257,29 +335,31 @@ ATR: $11.20
 ### 1. 默认是短期做T (用户偏好)
 
 用户原话: "默认是短期". 所以:
-- 默认 `--mode short`(1H K线, 7 天窗口)
-- 默认 `atr_multiplier=0.7`
+- 默认 `--mode short` (1H K线, 7 天窗口)
+- 默认 `atr_multiplier=0.5`(用户原话"短线推荐 0.5")
 - 默认单笔 t_qty 占持仓 5-10%
 - 不要默认跑 `--mode trend`(那是"等回调"思路,用户没要求)
 
-### 2. 默认监控币种必须包含持仓 (Symbol Coverage Pitfall) ⚠️ 重要
+### 2. 默认监控币种必须包含持仓 (Symbol Coverage Pitfall)
 
-用户曾在 OKX 持有 SPCX, 但 `DEFAULT_SYMBOLS` 没列、`SYMBOL_SPECS` 也没列 → cron 报"💤 无持仓"多次, 但实际持仓 1.45 张。**两类 pitfall**:
-- `DEFAULT_SYMBOLS` 缺 → `monitor()` 跳过该币种, 静默
-- `SYMBOL_SPECS` 缺 → 拉到持仓计算 LEVELS 时 `KeyError`
+用户曾在 OKX 持有 SPCX 1.45张空 @ 149.15, 但 `DEFAULT_SYMBOLS` 没列、`SYMBOL_SPECS` 也没列 → cron 多次报"💤 无持仓,跳过做T"。结果: 用户误以为 cron 没在工作,**持仓浮亏没被任何 cron 检测/推送到 QQ**, 入场保护完全失灵。
 
-**修复**:
-- 静态补全: 把持仓币种同时加进两个 dict
-- **推荐用 `get_monitored_symbols()` 模式**: 启动时拉 OKX 持仓, 跟静态列表去重合并
-- **t_qty 关键定义**: 是"每次做T张数",**不是**总持仓 (SPCX 持仓 1.45 → t_qty=0.5, 不是 1.45)
+**两类 pitfall (必须同时修)**:
+- `DEFAULT_SYMBOLS` 缺 → `monitor()` 跳过该币种, 没有任何监控, 静默
+- `SYMBOL_SPECS` 缺 → 拉到持仓计算 LEVELS 时 `KeyError: 'SPCX'`
+- `t_qty` 设错:**是"每次做T张数", 不是总持仓** (SPCX 持仓 1.45 → t_qty=0.5, 不是 1.45)
 
-详见 `references/symbol-coverage-pitfall.md`。
+**修复** (本 skill 已应用):
+1. ✅ 静态补全: 把持仓币种同时加进两个 dict (SPCX 已加)
+2. ✅ **自动覆盖机制** `AUTO_INCLUDE_HOLDINGS = True` (v2.2+) — 启动时自动拉 OKX 持仓, 加进监控池
+3. ✅ **`get_held_symbols()` 函数** 在 monitor() 调用, 替代死板的 DEFAULT_SYMBOLS
+4. ✅ 新币池 `NEW_COIN_AUTO_WATCH = True` 自动包含新币
 
 ### 3. 实盘前必跑回测 (200 根 K 线起步)
 
 ```bash
-# 测试新参数
-python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --days 7
+# 测试新参数 (推荐 1H short 模式, 用户推荐 atr_multiplier=0.5)
+python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --mode short --days 7 --atr-multiplier 0.5
 
 # 要求:
 # - 胜率 ≥ 55%(预期值正)
@@ -291,30 +371,24 @@ python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --days 7
 # (SPOT/合约都从最小单位开始, 2-3 天后验证策略再扩仓)
 ```
 
-### 3. 单向持仓 → 自动退出 (不做贪婪)
-
-- 持仓触及 sell2 (ATR × 0.7 上方) 必须平, **不允许"想再涨点"**
-- 跌破 buy2 (ATR × 0.7 下方) 必须加仓? 看 30% utilization 线,不超就加, 不允许"等再跌点"
-- **全规则跟随 advisor (okx-auto-position)** 的 close-position 路径, 不自己拍脑袋决定
-
 ### 4. cron 失败 ≠ 没运行 (网络抽风)
 
-**症状**: cron 报 `💤 无持仓,跳过做T`,但实际你持 ETH/SPCX。  
-**原因**: 在 OKX `fetch_positions` 时网络超时(Clash 抽风), 抛异常被 try/except 吞掉, 误判为空仓。  
-**修复**: 在 `monitor()` 函数 `fetch_positions` 失败时记 ERROR, 不要当空仓处理。  
+**症状**: cron 报 `💤 无持仓,跳过做T`,但实际你持 ETH/SPCX。
+**原因**: 在 OKX `fetch_positions` 时网络超时(Clash 抽风), 抛异常被 try/except 吞掉, 误判为空仓。
+**修复**: 在 `monitor()` 函数 `fetch_positions` 失败时记 ERROR, 不要当空仓处理。
 **临时绕过**: 手动 `python3 ~/.hermes/scripts/crypto/okx_t_monitor.py` 复查。
 
 ### 5. 状态文件 (t_state.json) 跨日会"恢复"
 
-如果某天没成交 (例如网络挂了), 当天 `traded_levels` 是空。下一天 `state_key` 变了("ETH_2026-07-11"), `traded_levels` 也默认空, 所以**已经触及的价位, 隔夜会再次触发**(如果第二天价格还在那)。  
+如果某天没成交 (例如网络挂了), 当天 `traded_levels` 是空。下一天 `state_key` 变了("ETH_2026-07-11"), `traded_levels` 也默认空, 所以**已经触及的价位, 隔夜会再次触发**(如果第二天价格还在那)。
 **修复**: 如果你想"7日内一次性" 触发, 用 `keep_days=7` 删旧 state key 后重做。 v2.0.0 用的是 `cleanup_state(keep_days=7)` 自动删 7 天前的, 但**不**阻止"跨日重复触发同价位"。
 
 ## ⚠️ 关键限制
 
-1. **有持仓才做T** (没持仓的币种跳过) — 这是个隐性前提。SPCX 这类"已有持仓"会被监听到,纯增量币种不会主动开仓。
+1. **有持仓才做T** (没持仓的币种跳过)。SPCX 这类"已有持仓"会被监听到,**纯新增的币种不会自动开仓** (v2.5 修正)。
 2. **网络依赖**: Clash 死了就完全不能跑(虽然有重试,但重试也失败就崩)
 3. **不支持止损** (OKX advisor v4.5.0 才有 SL conditional algo). 持仓被套只能手动 App 或调用 `okx-auto-position/scripts/okx_position_advisor.py --execute` 走 SL-only conditional。
-4. **atr_multiplier=0.7** 是实测甜点(不要退回 0.5,见上表)。`1.5` 太宽捕捉不到,`0.5` 交易频率过高产生大量手续费。
+4. **atr_multiplier=0.7** 是回测最优甜点(不要退回 0.5,见上表)。`1.5` 太宽捕捉不到。
 5. **不要假设有亏损保护**: `--mode short` 时 81% 胜率不代表实战也 81%——滑点/拒单/网卡都还没建模。
 
 ## 🔄 跟其他 skill 的关系
@@ -331,61 +405,79 @@ python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --days 7
 ### Cron 失败?
 1. **检查 Clash**: `pgrep mihomo`
 2. **测连通**: `curl -s --max-time 8 -x http://127.0.0.1:7890 https://www.okx.com/api/v5/public/time`
-3. **看 cron 输出**: `ls -lt ~/.hermes/cron/output/db03f9255ad0/ | head -3`
+3. **看 cron output 文件**: `ls -lt ~/.hermes/cron/output/db03f9255ad0/ | head -3`
+4. **看 cron delivery 是不是 local**: `cronjob list | grep -A3 db03f9255ad0`,应该 `deliver: local`(v2.5)
 
 ### 没触发做T?
 1. **检查持仓**: `python3 ~/.hermes/scripts/crypto/okx_t_monitor.py` (dry-run 手动跑)
 2. **看价格 vs 价位**: 脚本会 print "动态价位"
 3. **手动改 LEVELS**: 不推荐 (v2.0.0 全自动)
 
-## 🚀 快速使用
-
-### 监控(自动, 推荐)
+### cron 没推 QQ 但代码说成功?
+`last_status: "silent"` 误导名字,实际可能是 `deliver: qqbot` 在推 stdout。改 cron:
 ```bash
-# 加 cron (已存在):
-db03f9255ad0 t-monitor */15 * * * *
-
-# 手动跑一次:
-python3 ~/.hermes/scripts/crypto/okx_t_monitor.py
+# 经 Hermes cronjob update 改 deliver 字段
+cronjob update --job-id db03f9255ad0 --deliver local
 ```
 
-### 回测(调试新策略)
-```bash
-# 测试 ETH 默认参数
-python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH
+## 🔴 Dedup #4: Two-phase check-then-execute (2026-07-10)
 
-# 对比不同 ATR 倍数
-for m in 0.3 0.5 0.7 1.0; do
-  echo "--- ATR × ${m} ---"
-  python3 ~/.hermes/scripts/crypto/backtest.py ETH --atr-multiplier $m
-done
-```
+When a single cron tick triggers a trade, naive code runs change-detection FIRST then trade execution, producing two QQ pushes for the same event ("持仓变化: 1.45 → 0.95" + "✅ 做T自动执行 v2.1 @ $151.12"). The fix is a two-phase loop:
 
-### 修改默认币种
-编辑 `crypto/okx_t_monitor.py` 的 `DEFAULT_SYMBOLS`。
+1. Pass 1: collect `pending_actions` (which symbols are about to trade)
+2. Pass 2: execute trades, push only `✅ 做T自动执行`
+
+The change-detection in Pass 1 receives `skip_for=set(pending_actions)` and suppresses "持仓变化" / "价格触及" for symbols in that set. Float P&L change notifications still push (no semantic overlap with trade confirmations).
+
+**Crash bug**: `state[f'{sym}_trade_at']` defaults to 0 (= epoch 1970). This makes `now_ts - 0 = ~60 years` ALWAYS > 900 (15 min), so the dedup NEVER triggers via the time-based path until the symbol does its first trade. The structural fix (pass pending_actions directly) avoids this and is the correct one. If you use time-based dedup, also fix: `state.get(f'{sym}_trade_at', datetime.datetime.utcnow().timestamp())`.
+
+Full pattern: `references/push-dedup-and-order-direction.md`
 
 ## 📚 相关文档
 
-- `references/change-driven-push.md` - **v2.1 推送策略** (持仓/价格/浮盈变化检测细节, 必读)
-- `references/backtest-usage.md` - 回测详细使用 (待写)
-- `references/level-dynamic-calculation.md` - ATR 算法详解 (待写)
-- `references/api-fallback.md` - 网络重试机制 (待写)
+- `references/change-driven-push.md` - **v2.1 推送策略** (持仓/价格/浮盈变化检测细节)
+- `references/push-dedup-and-order-direction.md` - **v2.4 dedup + 订单方向盲点**
+- `references/symbol-coverage-pitfall.md` - **持仓币种必须列入监控池** (SPCX 案例)
+- `references/vps-proxy-requirement.md` - **国内 VPS 必须走 Clash (不能直连 OKX)**
+- `references/okx-order-verification.md` - **code='0' 不等于真成交,下单后必查持仓**
+- `references/signal-false-trigger-pitfall.md` - **OKX 浮点残值,abs() > 0.01 容错**
+- `references/backtest-usage.md` - 回测详细使用
+- `references/cron-delivery-push-pitfalls.md` - **cron `silent` vs `local` 区别**(v2.5 新增)
+- `references/okx-new-coin-data-sources.md` - **新币只监控不开仓**(v2.5 新增)
+
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+
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+- `references/concise-output-style.md` - **风格铁律 (2026-07-13 用户偏好):** "简洁，重点" + memory vs skill 区分原则
+- `references/signal-strength-and-position-aware-qty.md` - **v2.6 加减仓比例算法** (信号强度 + 持仓感知)
 
 ## 🔄 版本历史
 
+- **v2.6.0** (2026-07-15):
+  - **加减仓 ≠ 平仓** (用户纠正 "平仓就是平仓, 加减都不是平仓")
+  - **按比例算法** (信号强度 + 持仓感知, 不是固定 t_qty)
+  - **永远不平光** (减仓上限 50%, 留底仓)
+  - **新 reference**: `signal-strength-and-position-aware-qty.md`
+  - ⚠️ **Bug 仍未修复**: `okx_t_monitor.py` 仍用 `reduce_only = pos_qty < 0` 走平仓路径 (v2.7 实施)
+- **v2.5.0** (2026-07-10):
+  - **新币只监控、绝不开仓**(by-design 验证文档)
+  - **cron `deliver: local` 真正静默**(纠正 `silent` 误解)
+  - **OKX `code='0'` 不等于真成交**(强调下单后验证持仓)
+  - **国内 VPS 必须走 Clash**
+  - 修 cron 名 `t-monitor` → `币圈OKX做T`
+  - DEFAULT_SYMBOLS 加 SPCX
+  - 浮点残值容错 `abs(pos_qty) > 0.01`
+- **v2.4.0** (2026-07-10): dedup + 订单方向盲点(详见 SKILL.md §Dedup #4)
 - **v2.3.0** (2026-07-10): **新币自动挑选池** (NEW_COIN_PICKS=2, POOL_MAX=6)
-- **v2.2.0** (2026-07-10): **静默模式+持仓自动包含** (AUTO_INCLUDE_HOLDINGS, 默认主流币+持仓合并)
-- **v2.1.0** (2026-07-10): **变化驱动推送 (C 方案)**
-  - 加 `find_nearest_level()` + `check_changes()` 函数
-  - 推送规则: 持仓变化 / 价格触及 / 浮盈大幅波动 / 做T成交 (4 类)
-  - 静默模式: 无以上变化时本地 print 不推 QQ
-  - State 扩展: 加 `_prev_pos` 和 `_prev_upl_pct` 跟踪上次状态
-  - 详细见 `references/change-driven-push.md`
-- **v2.0.0** (2026-07-10): 
-  - 多币种 (ETH/BTC/SOL/DOGE/XRP)
-  - 动态 ATR 价位 (实测甜点 0.7, 已落地)
-  - 网络重试
-  - STATE_FILE 自动清理
-  - 支持 limit 单
-  - 新增 backtest.py
-- **v1.0.0** (2026-07-10): 初始版本, ETH 4 张硬编码
+- **v2.2.0** (2026-07-10): **静默模式+持仓自动包含**
+- **v2.1.0** (2026-07-10): 变化驱动推送 (C 方案)
+- **v2.0.0** (2026-07-10): 动态 ATR + 网络重试 + backtest
+- **v1.0.0** (2026-07-10): ETH 4 张硬编码